ユジン証券KOSPI200連動元本保証型ELB第737回118億ウォン第738回66億ウォン部分払込発行確定、株主価値希薄化なしの負債性資金調達

ユジン証券は2026年7月10日、第737回および第738回の株価連動派生結合債券ELBの有価証券発行実績報告書を提出しました。
第737回はKOSPI200指数を原資産とする6ヶ月物で、総募集額300億ウォンのうち118億200万ウォンが申し込まれ申込率39.34%となり、第738回は1年物で200億ウォンのうち66億ウォンが申し込まれ33.00%となりました。両回とも一部払込で終了しました。
これらの元本保証型債券の税引前年間利回りはそれぞれ3.740%から3.750%および3.940%から3.950%です。新株発行を伴わないため、既存株主価値の希薄化はありません。
調達された総額184億200万ウォンはヘッジ取引に使用される予定で、発行費用は92万100ウォンで発行総額の0.005%です。
本債券は非上場であり、預金者保護法の適用対象外で、発行体のユジン証券の信用格付けはAです。
[AI総合分析]ユジン証券の第737・738回ELB発行実績報告書は、500億ウォン計画のうち184億ウォンのみが申し込まれた一部払込の結果を確定しました。株式発行がないため既存株主価値の希薄化はなく、調達資金はヘッジ目的に使用される防御的性格が強いです。本発行が市場や企業価値に与える影響は中立的です。