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대신증권은 2026년 7월 7일자로 제1115회 주가연계파생결합사채에 대한 증권신고 효력이 발생하여 투자설명서를 확정하였습니다. -
이번 발행은 250억원 규모로 한국전력 보통주를 기초자산으로 하며 만기 364일의 낮은위험 구조로 설계되었습니다. -
투자자는 만기시 기초자산 가격에 관계없이 연 3.95%의 확정수익을 제공하며 기초자산이 200% 이상 상승 시 연 3.951%를 지급합니다. -
본 증권은 퇴직연금 적립금으로 청약이 제한되며 한국거래소에 상장되지 않아 중도 환금성이 제한적입니다. -
발행사 대신증권의 신용등급은 AA-로 우수하나 예금자보호법 적용을 받지 않으며 발행인의 지급여력에 따라 원금손실 가능성이 있습니다. -
조달된 자금은 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. -
자사주 매입이나 소각 관련 사항은 없으며 본 건은 주식 희석을 수반하지 않는 채권 발행입니다. -
[AI 종합 분석]대신증권이 발행한 250억원 규모의 주가연계파생결합사채는 퇴직연금 전용 상품으로 기초자산과 무관하게 원금과 연 3.95% 수익을 보장하는 구조입니다. 발행사 신용등급 AA-로 우량하나 비상장 및 예금자보호 미적용으로 유동성과 신용리스크에 주의해야 합니다. 주주 입장에서는 희석 영향이 없는 채권 발행으로 중립적이지만 자금 운용이 헤지 위주여서 성장 동력과는 거리가 있습니다.
대신증권 제1115회 파생결합사채 발행, 250억원 규모 퇴직연금 대상 낮은위험 상품, 주가연계 구조로 연 3.95% 확정수익
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 주수: 49,219,763
- 주가: 29,500 원
- 시가총액: 14,520 억 원
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