대신증권 제403·404회 기타파생결합사채 발행실적 보고, 청약률 저조에도 주주가치 영향 제한적

대신증권이 증권발행실적보고서를 통해 제403회 및 제404회 기타파생결합사채 낮은위험의 발행 결과를 공시했습니다.
제403회는 99억9천만원 모집에 실제 조달액이 8억7천만원으로 청약률 8.70%, 제404회는 99억9천만원 모집에 35억9천만원으로 청약률 35.98%를 기록했습니다. 두 회차 모두 청약 미달로 전액 납입 배정되었습니다.
조달된 자금은 전액 해당 증권의 헤지 운용에 사용되며, 주식 전환이 없는 부채성 자금조달로 기존 주주 지분 희석은 전혀 없습니다.
대신증권의 신용등급은 AA-로 우수하며 자사주 매입이나 배당 변동은 없습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 403·404회 DLB 발행은 극히 저조한 청약률을 기록했으나 총 조달액이 시가총액의 0.3% 미만이고 주식 희석이 없는 일상적인 부채 조달입니다. 자금이 헤지 목적으로만 사용되어 성장 동력 창출 효과는 제한적이며, 주주가치에 미치는 영향은 중립적입니다.

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