한울앤제주, 13회차 CB 전환가액 20,193원 확정… 소폭 상향 조정으로 희석률 12.35%로 하락

한울앤제주는 2026년 7월 6일 13회차 전환사채 발행 관련 정정공시를 통해 전환가액을 기존 19,783원에서 20,193원으로 상향 확정했다.
전환가액 상향에 따라 신규 발행될 주식수는 334,274주로 축소되며 기발행주식 대비 희석률은 12.35%로 소폭 하락했다. 기존 미상환 전환사채까지 포함한 총 잠재 희석률은 95.29%로 여전히 높은 수준이다.
이번 정정은 납입일 직전 시장가를 반영한 전환가액 최종 확정 절차로, 발행 규모 67.5억원과 자금 사용 목적 비상장사 동양정공 지분 취득은 변동이 없다.
[AI 종합 분석]전환가액 소폭 상향으로 주주가치 희석 부담이 일부 완화되었으나 총 잠재 희석률 95%는 여전히 부담 요인이다. 동양정공 인수를 통한 방위산업 진출은 성장 동력 확보 측면에서 긍정적이나 인수 이후 실적 개선 속도가 핵심 변수로 작용할 전망이다.

쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.

쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.