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NH투자증권이 2026년 7월 6일 금융위원회에 제출한 일괄신고추가서류에 따라, 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 N2 퇴직연금 ELS 제69회와 제70회를 각각 50억원씩 총 100억원 규모로 공모합니다. -
이번 증권은 원금부분지급형 주가연계증권으로 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 퇴직연금 계좌를 통해서만 청약이 가능한 상품입니다. -
제69회는 보통위험 등급으로 최대 연 7.3% 수익률을 목표로 하며, 제70회는 높은위험 등급으로 최대 연 18.4% 수익률을 목표로 하지만 원금손실 가능성이 최대 20%까지 존재합니다. -
발행인 NH투자증권의 신용등급은 AA+로 우수하며, 2026년 3월 25일 한국기업평가 기준입니다. 이번 발행으로 인한 기존 주주 가치 희석은 발생하지 않습니다. -
NH투자증권은 2025년 결산 기준 보통주 1주당 1,300원 현금배당을 실시하였으며, 전기 대비 배당금이 증가하여 주주환원 정책을 강화하고 있습니다. -
조달된 자금은 헤지거래 및 우량 채무증권 매입 등에 사용되어 안정적인 상환 재원으로 활용될 예정입니다. -
[AI 종합 분석]NH투자증권의 이번 ELS 발행은 기존 주주가치 희석이 없는 부채성 자금조달로, 퇴직연금 투자자에게 맞춤형 상품을 제공합니다. 발행사의 AA+ 신용등급과 안정적 재무구조를 고려할 때 신용위험은 낮으나, 기초자산 주가 변동성 및 낙인 조건에 따른 원금손실 가능성이 투자자의 주요 고려사항입니다. 2025년 배당 확대 등 주주환원 정책은 긍정적입니다.
NH투자증권, 삼성전자·SK하이닉스 기초 ELS 1000억원 추가 발행 청약 시작 - 자본잠식 없고 재무안정성 우수한 퇴직연금 전용 상품
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
- 회사: NH투자증권 (005940)
- 제출: NH투자증권
- 주수: 356,344,369
- 주가: 28,950 원
- 시가총액: 103,162 억 원
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