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한화투자증권이 2026년 7월 1일 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 한화스마트ELB 제1159호 파생결합사채의 투자설명서 효력이 발생했습니다. 이 증권은 500,000매, 총 50억원 규모로 발행되며 1증권당 액면가와 발행가액은 각각 10,000원입니다. -
본 ELB는 매월 수익지급평가일에 기초자산이 최초기준가격의 55% 이상이면 세전 월 0.8375%의 쿠폰을 지급하며, 연 10.05% 수익률에 해당합니다. 또한 11차례의 자동조기상환 평가일이 있으며, 각 평가일에 기초자산이 최초기준가격의 70% 이상이면 원금이 조기상환됩니다. -
만기상환 조건은 만기평가일에 기초자산이 최초기준가격의 70% 이상이면 원금의 100%를 지급하고, 70% 미만이어도 원금 전액을 지급하는 원금보장형 구조입니다. 따라서 기초자산 하락에도 원금이 보존됩니다. -
발행인 한화투자증권의 신용등급은 AA-로 NICE신용평가 기준 2026년 6월 22일 기준이며, 이 증권은 무보증 무담보로 발행인의 신용에 의존합니다. 예금자보호법 대상이 아니며, 비상장 증권으로 중도환매시 원금 손실 가능성이 있습니다. -
조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금 지급을 위해 기초자산 거래 및 헤지거래 등에 사용될 예정입니다. 청약금액이 10억원 미만시 발행이 취소될 수 있습니다. -
[AI 종합 분석]한화투자증권의 ELB 발행은 신규 차입으로 주주 희석 효과는 없으며, 자금 운용은 헤지 목적에 한정되어 보수적입니다. 발행사 신용도가 AA-로 양호하나, 동 증권은 원금보장형이지만 발행인 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 투자자는 기초자산인 SK하이닉스 주가 연동 구조와 중도상환 제약을 충분히 이해해야 합니다.
한화투자증권, SK하이닉스 기초 50억원 규모 ELB 발행… 월쿠폰 및 자동조기상환 구조, 원금보장형
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 한화투자증권 (003530)
- 제출: 한화투자증권
- 주수: 214,547,775
- 주가: 5,050 원
- 시가총액: 10,835 억 원
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