ハンファ投資證券、SKハイニクス連動50億ウォンのELB発行…月次クーポンと自動早期償還、元本保証型
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ハンファ投資證券は2026年7月1日、SKハイニクス普通株を原資産とするハンファSmart ELB第1159号派生結合社債の目論見書が有効となりました。本証券は50万口、総額50億ウォンで発行され、1口当たりの額面と発行価格は各10,000ウォンです。
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本ELBは毎月の収益支払評価日に原資産が当初基準価格の55%以上の場合、税引前月0.8375%のクーポンを支払い、年率10.05%の利回りに相当します。また、2026年10月から11回の自動早期償還評価日があり、各評価日で原資産が当初基準価格の70%以上の場合、元本が早期償還されます。
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満期時は元本が完全に保護され、満期評価日で原資産が当初基準価格の70%以上の場合100%の元本が支払われ、70%未満でも全額元本が支払われる元本保証型の構造です。
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発行体ハンファ投資證券の信用格付けはAA-で、NICE信用評価2026年6月22日基準です。本証券は無担保無保証で発行体の信用に依存し、預金者保護法の対象外、非上場証券であり、中途換金時に元本損失の可能性があります。
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調達資金は償還金の確実な支払いのため、原資産取引やヘッジ取引等に使用される予定です。申込金額が10億ウォン未満の場合、発行が取り消される可能性があります。
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[AI総合分析]ハンファ投資證券のELB発行は新規借入であり株主希薄化効果はなく、資金運用はヘッジ目的に限定され保守的です。発行体の信用力はAA-と良好ですが、本証券は元本保証型ながら発行体信用リスクと流動性リスクに晒されています。投資家は原資産であるSKハイニクスの株価連動構造と中途償還の制約を十分に理解する必要があります。
KOSPI開示情報
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投資説明書(一括届出)
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会社: ハンファ投資證券株式会社 (003530)
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提出: ハンファ投資證券株式会社
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株数: 214,547,775
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株価: 5,050 ウォン
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時価総額: 10,835 億ウォン