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에스제이투자홀딩스는 2026년 6월 29일부터 8월 5일까지 38일간 골프존홀딩스 보통주 15,485,020주를 주당 6,700원에 공개매수한다. 이는 직전 종가 4,255원 대비 57.5% 프리미엄이며, 목표는 상장폐지 및 완전자회사화다. -
공개매수 제외주식은 자기주식 4,212,076주와 최대주주 김원일 및 특수관계인 김영찬 보유분 23,139,722주로, 취득 후 공개매수자 및 특수관계인 지분율은 90.17%에 달한다. -
공개매수 자금 1,053억원 중 자체자금 250억원, NH투자증권 차입금 803억원으로 조달되며, 차입금리 5.30%, 담보로 취득 주식이 제공된다. -
골프존홀딩스는 최근 3년간 자사주 취득과 배당을 지속했으나, 주가는 2022년 고점 대비 53% 하락했고 일평균 거래량도 급감해 상장 유지 실익이 제한적이라고 판단했다. -
공개매수 완료 후 추가로 포괄적 주식교환 등 절차를 통해 상장폐지를 추진할 예정이며, 소액주주는 정리매매 및 장외매수 기간 동안 주식을 매도할 수 있다. -
[AI 종합 분석]이번 공개매수는 기존 최대주주의 계열사를 통한 상장폐지 목적 거래로 소액주주에게 시장가 대비 높은 프리미엄을 제공하나, 거래 완료 후 유동성 상실과 추가 주가 상승 기회 제한이 불가피하다. 공개매수자의 신설법인 지위와 차입 의존도가 높은 자금 조달 구조는 거래 리스크를 내포한다.
에스제이투자홀딩스, 골프존홀딩스 공개매수 개시…주당 6,700원에 36.15% 취득 후 상장폐지 목적
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코스닥 공시정보
- 공개매수설명서
- 회사: 골프존홀딩스 (121440)
- 제출: 에스제이투자홀딩스
- 주수: 42,836,818
- 주가: 4,255 원
- 시가총액: 1,823 억 원
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