대신증권, 100억원 규모 제1111회 주가연계파생결합사채 발행… 퇴직연금 투자자 대상 안정적 수익 추구

대신증권은 2026년 6월 25일 금융위원회에 제1111회 주가연계파생결합사채 낮은위험 상품의 일괄신고추가서류를 제출했습니다.
이번 발행은 총 100억원 규모로 기초자산은 한국전력 보통주이며 1증권당 발행가액은 10,000원, 만기는 2027년 12월 24일입니다.
본 증권은 퇴직연금 적립금으로만 청약 가능하며 만기 시 연 4.00%에서 4.001%의 수익률을 제공하는 원금보장형 구조입니다.
조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금의 안정적 지급을 위해 기초자산 거래 및 헤지거래 등에 사용될 계획입니다.
대신증권의 신용등급은 AA-로 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가로부터 부여받았으며 본 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다.
주요 위험요인으로는 기초자산 가격 변동성, 발행인의 신용위험, 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 비상장으로 인한 낮은 유동성 등이 있습니다.
[AI 종합 분석]본 증권 발행은 자본 확충이 아닌 헤지 목적의 부채 조달로 기존 주주 지분 희석 영향은 미미합니다. 퇴직연금 투자자에게 안정적인 수익을 제공하지만 신용등급 AA-의 발행인 리스크와 비상장으로 인한 환금성 제한은 투자 시 고려해야 할 요소입니다.

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