대신증권 제1108회 주가연계파생결합사채 발행, 299억7000만원 규모 자금조달 및 헤지운용 계획

대신증권은 2026년 6월 29일 제1108회 주가연계파생결합사채를 발행하여 299억7000만원을 조달합니다. 기초자산은 삼성전자 보통주이며 만기는 2026년 12월 29일, 연 3.50% 수익률 조건입니다.
본 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며 투자원금 손실 가능성이 있습니다. 발행인 대신증권의 신용등급은 AA-로 안정적이나 무보증 채권으로 발행인의 지급여력에 따라 상환이 결정됩니다.
조달된 자금은 상환금 안정적 지급을 위해 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용될 계획입니다.
본 증권은 비상장이며 중도상환 시 공정가액의 95% 이상으로 상환되나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 최소 청약금액은 10억원 미만 시 발행이 취소될 수 있습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 제1108회 ELB 발행은 자본 변동 없는 채권성 자금조달로 주주 희석은 없으나 부채 증가로 재무 레버리지가 소폭 상승합니다. 자금 사용 목적이 헤지 및 투자로 성장성이 낮아 주가에 중립적입니다. 신용등급 AA-의 우량 발행인으로 신용위험은 낮으나 비상장 구조로 유동성 위험이 존재합니다.

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