NH투자증권 퇴직연금 ELS 1000억원 추가 발행, 자금조달 목적은 헤지거래로 기존 주주 가치 희석 없음

NH투자증권이 퇴직연금 계좌 전용 주가연계증권 ELS 제58회와 제59회를 각 500억원씩 총 1000억원 규모로 공모 발행합니다.
이번 발행은 기존 일괄신고서의 잔여 한도 내에서 이루어지며 신주 발행이 아니므로 기존 주주 가치 희석은 없습니다.
조달된 자금은 전액 ELS 상환을 위한 헤지거래에 사용되며 우량 채무증권 매입 및 기초자산 관련 파생상품 매매 재원으로 운용됩니다.
58회는 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 원금손실 제한 -1%이며 59회는 KOSPI200 지수 기초로 최대 원금손실 -20%입니다.
NH투자증권의 신용등급은 AA+ 한국기업평가 기준으로 우수하나 본 증권은 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장으로 유동성 위험이 존재합니다.
발행사는 과거 20년중 최근 6개월 내 기초자산 최고가 구간에 위치하여 시장 조정 시 손실 가능성이 있음을 투자자에게 주의시키고 있습니다.
[AI 종합 분석]NH투자증권이 1000억원 규모 퇴직연금 ELS를 추가 발행하나 이는 부채성 자금조달로 기존 주주 지분 희석은 없으며 조달 자금은 헤지 목적에 사용됩니다. 발행사 신용등급 AA+로 우량하나 ELS 상품 특성상 원금손실 가능성과 낮은 유동성에 주의해야 합니다.

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