대신증권, 제1095회 파생결합사채 발행… 청약 미달로 일부만 조달

대신증권은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1095회 주가연계파생결합사채(ELB, 낮은위험)를 발행했으나, 총 청약금액이 모집총액(약 50억원)의 14.6%인 약 7.3억원에 그쳐 전액 배정됨.
발행 수량은 500,000주, 1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,999원이며, 만기일은 2027년 5월 28일(364일). 만기 시 기초자산 평가가격에 따라 연 3.390%~3.400% 수익률로 현금 상환.
조달된 자금(약 7.3억원)은 중도 및 만기 상환금액의 헤지를 위해 유사 파생결합사채 매입 또는 기초자산 및 관련 파생상품 운용에 사용될 예정.
비상장 증권이며, 청약금액이 10억원 미만일 경우 발행 취소가 가능했으나, 이번에는 발행이 진행됨. 발행비용은 36,490원(발행총액의 0.005%)으로 소액.
[AI 종합 분석]본 건은 일상적인 파생결합사채 발행 실적으로, 회사의 재무구조나 주주가치에 유의미한 영향을 미치지 않는 중립적 이벤트이다. 청약 미달로 발행 규모가 축소되었으나, 이는 시장 상황에 따른 일반적인 현상으로 볼 수 있다.