大信証券、第1095回デリバティブ結合債券を発行…募集未達のため一部調達

大信証券は、サムスン電子普通株を原資産とする第1095回株価連動デリバティブ結合債券（ELB、低リスク）を発行したが、総申込額は約7.3億ウォン（募集総額約50億ウォンの14.6%）にとどまり、全額割り当てられた。
発行数量は500,000口、1口あたり額面10,000ウォン、発行価格9,999ウォン。満期日は2027年5月28日（364日）。満期時には原資産の評価価格に応じて年率3.390%～3.400%の現金償還が行われる。
調達資金（約7.3億ウォン）は、中間および満期償還額のヘッジのために、類似のデリバティブ結合債券の購入または原資産および関連デリバティブの運用に使用される予定。
本証券は非上場。申込額が10億ウォン未満の場合、発行を取消すことが可能であったが、発行は実行された。発行費用は36,490ウォン（発行総額の0.005%）と僅少。
[AI総合分析]本件は日常的なデリバティブ結合債券の発行実績報告であり、会社の財務状況や株主価値に重要な影響を与えない中立的な事象である。申込が想定を下回ったのは市場環境を反映したものであり、特異な状況ではない。