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모아데이타는 운영자금 50억원 조달을 위해 14회차 무보증 사모 전환사채를 발행하며, 표면이자율 2.0%, 만기이자율 4.0%, 만기일은 2029년 6월 30일로 정정 확정했다. -
전환가액은 1,553원으로 발행 당시 이사회 결의일 전일 기준 가중평균주가의 100%로 결정되었으며, 전환 시 발행될 주식수는 3,219,575주(기발행주식총수 대비 8.85%)다. 다만 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 없다. -
해당 전환사채는 납입일 기준 1년간 전환 및 권면분할이 금지되는 사모 발행이며, 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 부여되어 있다. 매도청구권 행사 시 발행회사 또는 지정 제3자가 인수 금액의 35%를 매수할 의무가 있다. -
기발행 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 8종(잔액 총 382억원)과 이번 신규 발행을 합산한 잠재적 전환 가능 주식수는 기발행주식총수(36,381,379주)의 89.10%인 32,417,307주에 달해, 향후 주식 희석 리스크가 매우 크다. -
이번 발행은 특정 투자조합(아너스2호투자조합)을 대상으로 한 제3자배정 방식으로, 최근 결산기 재무제표가 없어 투자 판단 시 신중한 접근이 필요하다. -
[AI 종합 분석]이번 전환사채 발행은 운영자금 조달 목적이나, 기존 대규모 미상환 전환사채와 결합하여 잠재적 주식 희석률이 89%에 육박하는 점은 기존 주주가치에 큰 부담이다. 전환가액이 현재 주가보다 높지만 시가 조정 조항이 없어 주가 상승 없이는 전환 유인이 낮아, 단기적 자금 조달 성격이 강하다.
모아데이타, 50억원 전환사채 발행 결정... 기존 미상환 전환사채 포함 잠재적 지분 희석률 89%에 달해 투자 리스크 확대
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코스닥 공시정보
- [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 모아데이타 (288980)
- 제출: 모아데이타
- 주수: 36,381,379
- 주가: 1,149 원
- 시가총액: 418 억 원
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