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키움증권은 2026년 5월 29일, 제1209회 및 제1210회 원금지급형 파생결합사채(주가연계파생결합사채, ELB) 총 19,900,000,000원(각 9,950,000,000원)을 발행한다고 공시했습니다. -
각 증권의 액면가는 10,000원, 발행가액은 9,950원(액면가의 99.5%)이며, 만기일은 2029년 6월 12일(약 3년)입니다. -
기초자산은 KOSPI200 지수이며, 위험등급은 5등급(낮은 위험)으로 분류되어 원금이 보장되는 구조입니다. 자동조기상환 평가일에 지수가 기준가의 75%(1209회) 또는 80%(1210회) 이상이면 조기상환되며, 연 수익률은 각각 5.35% 및 6.00%입니다. -
조달된 자금은 발행 조건에 따른 상환금 안정적 지급을 위해 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 거래 등 헤지거래에 사용될 예정입니다. -
본 증권은 거래소에 상장되지 않아 환금성이 낮으며, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. -
발행인(키움증권)의 신용등급은 AA(2026년 3월 기준, 한국기업평가·NICE·한국신용평가)로 우수하나, 발행인의 재무 상태에 따라 상환 능력이 결정되므로 투자 시 유의해야 합니다. -
[AI 종합 분석]이번 ELB 발행은 키움증권의 일상적인 자금조달 활동으로, 기존 주주에게 미치는 영향은 중립적입니다. 다만, 비상장·원금지급형 상품의 특성상 유동성 리스크와 기초자산 변동성에 따른 조기상환 가능성을 고려해야 합니다.
키움증권, 총 199억원 규모 원금지급형 파생결합사채(ELB) 발행… 자금조달 목적은 헤지거래 및 유동성 확보
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 키움증권 (039490)
- 제출: 키움증권
- 주수: 26,228,316
- 주가: 371,000 원
- 시가총액: 97,307 억 원
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