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미래에셋증권은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제3979회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했으며, 모집 총액은 500억원(5,000,000,000원)이다. -
해당 ELB는 1증권당 액면가 1만원, 발행가 1만원으로 총 50만 증권이 발행되었으며, 비상장 증권으로 전자등록 방식으로 발행된다. -
월수익 지급 조건: 매월 평가일에 기초자산 종가가 최초기준가격의 70% 이상이면 월 0.77%(연 9.24%)의 수익을 지급하며, 이는 투자자에게 비교적 높은 이자 수익을 제공하는 구조다. -
자동조기상환: 총 11차례의 조기상환 평가일이 있으며, 각 평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 액면금액의 100%를 조기 상환한다. -
만기 상환: 만기평가일(2029.05.29)에 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상 또는 미만 모두 액면금액의 100%를 지급하므로 원금이 보장되는 구조(Principal Guaranteed)다. -
조달 자금은 향후 만기상환을 안정적으로 지급하기 위해 우량채권 매입 및 파생상품 거래 등 위험회피(헷지) 거래에 사용될 예정이다. -
발행 비용은 인수수수료 250,000원이 전부이며, 이는 발행 규모 대비 미미한 수준이다. -
[AI 종합 분석]본 공시는 미래에셋증권이 발행한 파생결합사채의 실적 보고로, 이는 일상적인 영업 활동의 일환이다. 주주가치 희석이나 재무구조 변화를 초래하지 않으므로 중립적인 이벤트로 평가된다.
미래에셋증권, 50억원 규모 삼성전자 연계 파생결합사채(ELB) 발행… 주주가치 영향 없는 일상적 자금조달
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코스피 공시정보
- 증권발행실적보고서
- 회사: 미래에셋증권 (006800)
- 제출: 미래에셋증권
- 주수: 559,566,880
- 주가: 62,000 원
- 시가총액: 346,931 억 원
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