교보증권, KOSPI200 연계 200억원 규모 주가연계파생결합사채 발행... 원금 부분 보장 구조로 주주가치 영향 없음
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교보증권은 2026년 6월 12일 청약을 통해 제50237회 및 제50238회 주가연계파생결합사채(ELB) 총 200억원(회당 100억원)을 발행합니다.
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기초자산은 KOSPI200 지수이며, 만기는 2029년 6월 14일(3년)이고 발행가액은 1증권당 10,000원입니다.
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제50237회: 1~5차 자동조기상환 평가일에 최초기준가의 100% 이상이면 연 3.70%~20.50% 수익, 만기 100% 이상 시 24.70%, 미만 시 3.00% 수익(원금 103% 보장).
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제50238회: 1~5차 자동조기상환 평가일에 최초기준가의 100% 이상이면 연 9.10% 수익(조기상환 시 동일), 만기 100% 이상 시 27.30%, 미만 시 0.50% 수익(원금 100.5% 보장).
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조달 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정이며, 이번 발행은 주주가치 희석이나 자본변동을 수반하지 않는 일반적인 자금조달 활동입니다.
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해당 증권은 예금자보호법 보호 대상이 아니며, 발행사 교보증권의 신용등급(AA-, 2025년 6월 기준)에 따라 원금 손실 가능성이 있습니다.
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증권은 비상장이며, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 상환되어 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
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[AI 종합 분석]본 공시는 교보증권의 일상적인 자금조달 활동으로, 기업가치나 주주환원에 직접적인 영향을 미치지 않아 중립적인 이벤트입니다. 투자자는 상품 구조와 발행사 신용위험을 충분히 이해한 후 투자 결정을 내려야 합니다.
코스피 공시정보
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공시: 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
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회사: 교보증권 (030610)
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제출: 교보증권
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접수: 2026-05-29