DB증권, 삼성전자 기초자산 ELB 598.8억원 발행... 자금조달 및 헤지 목적, 주주가치에 미치는 영향 제한적
DB증권은 2026년 6월 8일, 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종(제874회, 제875회)을 총 598.8억원(발행가액 기준) 규모로 공모 발행합니다.
제874회 ELB(6개월 만기, 2026년 12월 8일 상환) 모집총액 299.7억원, 1증권당 발행가액 9,990원(액면 1만원), 만기 시 최대 연 3.20%(세전) 수익을 지급합니다.
제875회 ELB(1년 만기, 2027년 6월 8일 상환) 모집총액 299.1억원, 1증권당 발행가액 9,970원(액면 1만원), 만기 시 최대 연 3.25%(세전) 수익을 지급합니다.
두 상품 모두 기초자산(삼성전자) 가격이 최초기준가격의 500% 이하일 경우 연 3.20% 또는 3.25%, 초과 시 연 3.19% 또는 3.24%를 지급하는 원금보전형 구조입니다.
해당 증권은 비상장이며, 예금자보호법의 적용을 받지 않아 발행인(DB증권)의 신용위험에 노출됩니다. 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있습니다.
청약은 하나은행 신탁고객으로 제한되며, 청약금액 합계가 1억원 미만 시 발행이 취소될 수 있습니다.
DB증권은 조달자금을 기초자산 및 파생상품 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.
발행인의 신용등급은 NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 A+(안정적)로 평가되었습니다.
[AI 종합 분석] 본 ELB 발행은 DB증권의 일상적인 자금조달 및 헤지 목적의 상품 발행으로, 기존 주주의 지분가치 희석이나 경영권 변동을 초래하지 않습니다. 단기 주가에 미치는 영향은 중립적이며, 투자자는 원금보전형 상품이지만 발행인의 신용위험과 비상장에 따른 유동성 제한을 인지해야 합니다.
코스피 공시정보
공시: 투자설명서(일괄신고)
회사: DB증권 (016610)
제출: DB증권
접수: 2026-05-28