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DB증권은 2026년 6월 8일, 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종(제874회, 제875회)을 총 598.8억원(발행가액 기준) 규모로 공모 발행합니다. -
제874회 ELB(6개월 만기, 2026년 12월 8일 상환) 모집총액 299.7억원, 1증권당 발행가액 9,990원(액면 1만원), 만기 시 최대 연 3.20%(세전) 수익을 지급합니다. -
제875회 ELB(1년 만기, 2027년 6월 8일 상환) 모집총액 299.1억원, 1증권당 발행가액 9,970원(액면 1만원), 만기 시 최대 연 3.25%(세전) 수익을 지급합니다. -
두 상품 모두 기초자산(삼성전자) 가격이 최초기준가격의 500% 이하일 경우 연 3.20% 또는 3.25%, 초과 시 연 3.19% 또는 3.24%를 지급하는 원금보전형 구조입니다. -
해당 증권은 비상장이며, 예금자보호법의 적용을 받지 않아 발행인(DB증권)의 신용위험에 노출됩니다. 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있습니다. -
청약은 하나은행 신탁고객으로 제한되며, 청약금액 합계가 1억원 미만 시 발행이 취소될 수 있습니다. -
DB증권은 조달자금을 기초자산 및 파생상품 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다. -
발행인의 신용등급은 NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 A+(안정적)로 평가되었습니다. -
[AI 종합 분석]본 ELB 발행은 DB증권의 일상적인 자금조달 및 헤지 목적의 상품 발행으로, 기존 주주의 지분가치 희석이나 경영권 변동을 초래하지 않습니다. 단기 주가에 미치는 영향은 중립적이며, 투자자는 원금보전형 상품이지만 발행인의 신용위험과 비상장에 따른 유동성 제한을 인지해야 합니다.
DB증권, 삼성전자 기초자산 ELB 598.8억원 발행... 자금조달 및 헤지 목적, 주주가치에 미치는 영향 제한적
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: DB증권 (016610)
- 제출: DB증권
- 주수: 42,446,389
- 주가: 11,470 원
- 시가총액: 4,869 억 원
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