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교보증권이 297억원(2,970만주, 1주당 발행가 9,900원) 규모의 제13601회 주가연계 파생결합증권(ELS)을 발행한다. 이 상품은 고난도금융투자상품(2등급)으로 분류되며 원금비보장형이다. -
기초자산은 S&P500 지수, EUROSTOXX50 지수, NIKKEI225 지수이며, 만기는 2029년 6월 13일(3년)이다. 월 쿠폰(세전 연 8.25%, 월 0.6875%)이 지급되며, 6개월마다 자동조기상환 평가가 이루어진다. -
자동조기상환 조건은 1차(6개월) 최초기준가의 85% 이상, 이후 점차 완화되어 5차(30개월) 70% 이상이다. 만기 시 모든 기초자산이 최초기준가의 55% 이상이면 원금 100% 상환, 하나라도 55% 미만이면 하락률이 가장 큰 기초자산 기준으로 원금손실 발생(최대 100% 손실 가능). -
발행사인 교보증권의 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, 2025년 6월 기준)이며, 이 증권은 무보증·무담보로 발행되어 발행사 신용위험에 노출된다. 또한 예금자보호법 적용 대상이 아니다. -
이번 발행은 우리은행 신탁고객을 대상으로 한 공모이며, 최소 청약금액은 100만원이다. 청약금액 합계가 5억원 미만이면 발행이 취소될 수 있다. -
[AI 종합 분석]본 ELS 발행은 교보증권의 일상적인 자금조달 및 헤지 운용의 일환으로, 기업가치에 미치는 직접적 영향은 중립적이다. 다만, 해당 상품은 고난도 구조로 원금손실 가능성이 크므로 투자자에게는 높은 위험이 따르며, 교보증권의 자본건전성과 무관하지 않다.
교보증권, 297억원 규모 글로벌 지수 연계 ELS 발행… 고난도 상품 투자자 유의 필요
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 12,010 원
- 시가총액: 13,687 억 원
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