100억원 규모 전환사채 발행 결정 - 전환가액 1,499원, 주식총수 대비 21.74% 희석

율촌은 100억원 규모의 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정
전환가액은 1,499원으로, 발행 결정일 전일 기준 주가(1,175원) 대비 27.6% 프리미엄 수준
전환 시 발행될 주식 수는 6,671,114주로, 기발행주식총수(24,015,595주) 대비 21.74%에 해당하는 희석 발생
조달자금 중 70억원은 폴란드공장 및 화성공장 설비 구축에 사용, 30억원은 폴란드 공장 운영자금으로 사용 예정
표면이자율 및 만기이자율 0.0%, 만기일 2031년 6월 1일
사채권자는 발행일로부터 2년 후(2028년 6월 1일)부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 (수익률 연 0.0%)
발행회사는 발행일로부터 1년 후(2027년 6월 1일)부터 23개월간 매월 최대 15% 한도로 매도청구권(Call Option) 행사 가능 (매매가액은 원금의 100.1%~100.1917%)
전환가액은 시가 하락 시 반영하는 조정 조항 포함 (최저 조정 한도 미기재)
사모 발행으로 1년간 전환 및 권면분할 금지