100億ウォン転換社債発行決定 - 転換価格1,499ウォン、21.74%希薄化

YulChonは第7回無記名式利付無保証私募転換社債100億ウォンの発行を決定
転換価格は1,499ウォンで、発行決定日前日の株価（1,175ウォン）に対して27.6%のプレミアム
転換により6,671,114株が発行され、既発行株式総数（24,015,595株）の21.74%に相当する希薄化が発生
調達資金のうち70億ウォンはポーランド工場及び華城工場の設備構築に、30億ウォンはポーランド工場の運転資金に使用予定
表面利率及び満期利率0.0%、満期日2031年6月1日
社債権者は発行日から2年後（2028年6月1日）以降、3ヶ月毎に早期償還請求権（プットオプション）を行使可能（利回り年0.0%）
発行会社は発行日から1年後（2027年6月1日）から23ヶ月間、毎月最大15%の範囲で売却請求権（コールオプション）を行使可能（買取価格は元本の100.1%～100.1917%）
転換価格は市価下落時に調整される条項を含む（最低調整限度の記載なし）
私募発行であり、1年間転換及び券面分割が禁止