100억원 규모 전환사채 발행 결정, 전환가액 12,474원 (현 주가 대비 고가)
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배럴은 100억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 1회차 발행을 결정
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전환가액은 12,474원으로, 현재 주가 3,490원 대비 257.5% 높은 수준
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만기일 2027년 6월 7일, 표면이자율 0%, 만기이자율 2%
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운영자금(연구개발, 물류, 마케팅 등)으로 전액 조달 예정
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전환청구기간 2022년 6월 7일~2027년 5월 7일, 전환 시 발행주식수 801,667주(기발행주식 대비 9.23%)
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시가하락 시 전환가액은 최저 8,732원까지 조정 가능 (최초 전환가액의 70%)
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사채권자는 2023년 12월 7일부터 조기상환청구권(Put Option) 보유 (매 3개월, 조기상환율 연 2% 복리 적용)
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발행인은 최대 28.36%(28.36억원) 한도로 콜옵션 보유 (2022년 6월~2023년 12월, 최대 2회)
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미상환 전환사채 포함 시 잠재적 주식수 증가율 10.17%
코스닥 공시정보
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공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
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회사: 배럴 (267790)
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제출: 배럴
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접수: 2026-05-22