100億ウォン規模の転換社債発行決定、転換価額12,474ウォン（現株価比高め）
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バレルは100億ウォン規模の無記名式無保証私募転換社債（第1回）の発行を決定
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転換価額は12,474ウォンで、現在の株価3,490ウォンより257.5%高い水準
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満期日2027年6月7日、表面利率0%、満期利率2%
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調達資金は全額運転資金（研究開発、物流、マーケティング等）に充当予定
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転換請求期間は2022年6月7日～2027年5月7日、転換時の発行株式数は801,667株（既発行株式比9.23%）
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市況下落時、転換価額は最低8,732ウォンまで調整可能（当初転換価額の70%）
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社債権者は2023年12月7日より早期償還請求権（プットオプション）を保有（3ヶ月毎、早期償還率年複利2%適用）
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発行会社は最大28.36%（28.36億ウォン）のコールオプションを保有（2022年6月～2023年12月、最大2回）
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未償還転換社債を含む潜在株式増加率は10.17%
KOSDAQ開示情報
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開示: 【記載訂正】重要事項報告書（転換社債発行決定）
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会社: バレル (267790)
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提出: バレル
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受付: 2026-05-22