ミレアセット証券が3600億ウォンの後順位社債を発行、短期借入金の返済と資本充実度の改善を図る

ミレアセット証券は3600億ウォンの第85回無担保後順位社債を発行し、満期を迎える電子短期社債やコマーシャルペーパーなどの短期借入金の返済に充当する予定です。
本社債は期間6年、固定金利5.20%、機関投資家向け直接公募方式で、信用格付けはAA-安定的です。
発行後の純資本比率は3534.26%から3801.08%に上昇し、レバレッジ比率770.3%は規制水準1100%を大きく下回り、資本充実度が改善します。
ミレアセット証券は株主還元策を継続しており、2026年第1四半期に普通株1177万株と第二優先株18万株を消却しました。
[AI総合分析]本後順位社債の発行は短期借入金を長期安定的な資本に置き換える防衛的な資金調達であり、財務体質の強化に寄与します。AA-格付けと健全な財務指標を考慮すれば信用リスクは限定的ですが、後順位特性および直接公募方式による引受審査の欠如には注意が必要です。