ミレアセット証券、第85回無保証劣後債3600億ウォンの発行確定... 短期借入金返済と自己資本健全性向上を目的
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ミレアセット証券は2026年6月5日に第85回無保証劣後債を3,600億ウォン（当初の3,000億ウォンから増額）で発行し、表面利率は5.20%、満期は2032年6月4日（6年）と確定。
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信用格付けはナイス信用評価と韓国企業評価からそれぞれAA-（安定的）を取得し、社債の元利金支払能力が非常に高いことを示す。
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調達資金の全額（約3,597億ウォン、純収入ベース）を2026年6月に満期を迎える電子短期社債（500億ウォン）およびCP（3,400億ウォン）の返済に充当し、短期借入金を長期化することで資金調達構造の安定性を向上。
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本劣後債は直接公募方式で行われ、一般投資家は申し込み不可で、機関投資家に100%割り当て。
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劣後債として、会社破綻時には一般無保証非劣後債券より劣後して返済され、元利金支払請求権が劣後するため、投資家は注意が必要。
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発行条件確定に伴い、発行規模が3,000億ウォンから3,600億ウォンに増加し、1人当たりの最大申込限度額も3,000億ウォンから3,600億ウォンに引き上げ。
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当社は本債券発行後、自己資本比率（NCR）が2026年第1四半期連結ベースの3,534.26%から3,801.08%へと約266.81%pt上昇し、自己資本の健全性がさらに改善する見込み。
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[AI総合分析]今回の劣後債発行は短期借入金を長期資金に置き換えることで流動性リスクを軽減し、自己資本の健全性を強化するポジティブな側面がありますが、株主にとっては株式希薄化なしに負債のみが増加するため、1株当たりの価値への直接的な影響は限定的です。全体的には、財務安定性の向上を目的とした中立的なイベントと評価されます。
KOSPI開示情報
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開示: 【記載訂正】有価証券届出書（債務証券）
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会社: ミレアセット証券株式会社 (006800)
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提出: ミレアセット証券株式会社
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受付: 2026-05-29