新荣证券发行3980亿韩元与KOSPI200挂钩的衍生债券，资金用于对冲
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新荣证券于2026年7月15日提交的补充注册声明生效将发行两系列与KOSPI200挂钩的股票挂钩债券ELB第898和899期总额3980亿韩元。
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每期发行金额为1990亿韩元期限3年年收益率分别为6.55%和7.15%到期时若基础指数分别维持在初始水平的75%或80%以上则保障本金否则仅返还本金。
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发行人信用评级AA-良好募集资金将用于对冲交易以确保稳定支付赎回金额。
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这些债券未在交易所上市流动性低提前赎回可能损失本金投资者可按公允价值95%以上申请提前赎回。
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对现有股东无股本稀释效应未发现股份回购或股息政策变化。
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[AI综合分析]新荣证券此次发行ELB为债务融资不稀释股东权益资金用于常规对冲。发行人AA-评级信用风险较低但产品本身具有未上市衍生证券的结构性和流动性风险。
KOSPI公告信息
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发行说明书(储架注册)
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公司: 新荣证券 (001720)
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提交: 新荣证券
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股数: 16,440,000
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股价: 149,700 韩元
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市值: 24,611 亿韩元