现代汽车证券第619至621次衍生结合债券总金额354.8亿韩元说明书生效，对股东价值影响中性

2026年7月2日，现代汽车证券第619次、第620次和第621次其他衍生结合债券的证券申报说明书生效。
第619次为1000亿韩元低风险等级，期限92天，挂钩标的国债3个月利率，税前年化收益率3.35%至3.36%。第620次为998.5亿韩元低风险等级，期限184天，相同标的，税前年化3.50%至3.51%。第621次为997万美元约155亿韩元普通风险等级，期限184天，美元计价，税前年化3.80%至3.81%。
募集资金将用于标的资产及衍生品对冲交易和金融投资品投资，属于日常融资和风险管理活动。
这些债券为纯债务证券，无股权转换权，因此不会稀释现有股东权益。发行规模约占市值的6.8%，但由于是债务，对股东价值的直接影响有限。
发行人现代汽车证券信用评级为AA-稳定，但这些债券不受存款人保护法保护且未上市，存在流动性风险。
本次公告不包括任何股东回报政策，如库存股收购、注销或分红。
衍生结合债券余额为4,325亿韩元，信用折算额为6,941亿韩元。
[AI综合分析]现代汽车证券此次DLB发行登记是日常融资和对冲活动的一部分，无股权稀释，对股东价值影响中性。AA-优质信用评级和低风险等级表明信用风险较低，但投资者应注意非上市及提前赎回可能产生的本金损失风险。