韩华投资证券发行50亿韩元股价联动衍生结合债券第153号，用于对冲目的，无股东稀释

韩华投资证券通过公开发行韩华Smart ON ELB第153号股价联动衍生结合债券筹集500亿韩元，该债券将于2026年7月3日发行。每份发行价格为10,000韩元，共发行500,000份。
所筹集资金将全部用于与基础资产SK海力士普通股相关的对冲交易以及金融投资产品投资，属于防御性资本配置而非增长导向。
由于本次发行的是衍生结合债券而非股票，因此不会影响韩华投资证券的已发行股份数量，不会对现有股东造成稀释。
该债券具有本金保护结构，即使在到期评估日基础资产价格低于初始基准价的85%时仍支付面值的100%，但不受存款人保护法保护，并承担发行人的信用风险。
韩华投资证券的信用评级为AA-，由NICE信用评级于2026年6月22日评定，表明其财务状况稳健。
该公告未包含任何股东回报措施，如库存股收购、注销或股息支付。
截至2026年3月31日，韩华投资证券在ELS、ELB、DLS、DLB及其他衍生品相关的总信用转换金额约为9,892亿韩元。
[AI综合分析]本次500亿韩元的ELB发行是用于对冲目的的常规债务融资，无稀释风险，且相对于市值规模较小，加之AA-信用质量，对股东价值影响有限。