基优姆证券发行9.95亿韩元与三星电子普通股挂钩的本金保障型ELB，无股东稀释

基优姆证券发行第1264期本金保障型股价联动衍生债券ELB，总额99.5亿韩元，挂钩三星电子普通股。每张债券发行价为9950韩元，到期日为2029年7月10日。
发行人的信用评级为AA，由韩国企业评级、NICE信用评级和韩国信用评级于2026年3月评定，体现其财务稳健性。
募集资金将用于基础资产交易及衍生品对冲交易以确保稳定偿付，属于不稀释股东价值的债务融资。
该债券不受存款人保护法保护，存在发行人信用风险。提前赎回可能导致本金损失，赎回价格至少为公允价值的95%，前六个月不低于90%。
此次发行不涉及任何股权转换，因此不会对现有股东持股比例产生摊薄影响。
[AI综合分析]基优姆证券发行本金保障型ELB是债务融资事件，对股东价值无直接影响。AA级发行人承担信用风险，但无股权稀释，对股东而言属于中性事件。