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凯拍卖于2022年9月22日通过董事会决议，向LB Next Unicorn基金发行295亿韩元的无担保私募可转换债券。该债券票面利率为零，于2027年9月26日到期。 -
全部募集资金将用于运营资金，具体用于商品采购等业务活动。 -
转换价格为6,564韩元，较当前股价2,645韩元高出148%，短期内转换不利。但如果转换，新增股份达4,494,210股，占现有股份的16.5%，构成重大稀释风险。债券含有一年转换限制和提前赎回权条款。 -
[AI综合分析]尽管潜在稀释规模庞大，但转换价格远高于市价限制了短期股东价值损害。但若股价上涨，转换将显著稀释现有股东。资金用途为运营资金，缺乏明确增长动力，前景需谨慎。
凯拍卖决定发行295亿韩元可转换债券：潜在稀释16.5%引发股东价值担忧
KOSDAQ公告信息
- 【记载更正】重大事项报告（转换公司债券发行决定）
- 公司: 凯拍卖 (102370)
- 提交: 凯拍卖
- 股数: 27,229,210
- 股价: 2,645 韩元
- 市值: 720 亿韩元