发行12亿韩元第5次可转换债券，潜在稀释高达61.84%
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决定发行12亿韩元第5次无担保私募可转换债券，转换价格10,095韩元，新股数量118,870股（占已发行股票的4.9%）。 -
与现有的第4次（1000亿韩元，转换价格19,677韩元）和第5次（150亿韩元，转换价格17,447韩元）可转换债券合计，潜在稀释率达61.84%。 -
所有募集资金（12亿韩元）将用于收购其他公司证券（花岘观光开发股份），该公司2025年净亏损16.23亿韩元。 -
看跌期权：债券持有人可在发行1年后每3个月要求提前赎回，赎回率从104.083%增至111.917%。 -
看涨期权：发行人可在1年内回购最多50%的可转换债券，溢价为面值的2.0%。 -
转换价格可向下调整至最低7,067韩元（初始转换价格的70%），为重组目的可进一步调整至面值，剩余额度3000亿韩元。
KOSPI公告信息
- 公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
- 公司: 薇薇安 (002070)
- 提交: 薇薇安
- 受理: 2026-05-20