KB金融集团确定发行第14次新型资本债券4,330亿韩元(利率4.50%)
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KB金融集团确定发行第14次减记型条件资本债券(新型资本债券):反映需求预测结果,发行额从4.05万亿韩元增至4.33万亿韩元
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最终发行利率4.50%(前5年固定,之后每5年按5年期国债收益率+0.79%利差调整)
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2025年末BIS比率:普通股资本13.82%(不变),一级资本15.33%(+0.12个百分点),总资本16.32%(+0.12个百分点)——资本充足性改善
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募集资金4.33万亿韩元全部用于偿还债务(置换2026年到期的4.46万亿韩元债务)
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信用评级AA-(韩企评、韩信评、NICE信评)——维持优秀信用质量
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永续债形式,但发行5年后发行人可选择提前赎回(需金融监督院批准)
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若被指定为不良金融机构,则全额永久减记(条件资本债券特性)
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需求预测认购倍率1.07倍(总需求4.33万亿韩元,40笔参与)——确认需求平稳
KOSPI公告信息
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【发行条件确定】证券申报书(债务证券)
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公司: KB金融集团 (105560)
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提交: KB金融集团
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股数: 372,850,455
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股价: 161,200 韩元
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市值: 601,035 亿韩元