发行3种总额3978亿韩元的ELB,与KOSPI200、三星电子、SK海力士挂钩的本金保障型
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教保证券将发行第12489次(低风险,5级)、第12490次(普通风险,4级)和第12491次(普通风险,4级)三种股价联动派生结合公司债(ELB)。
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第12489次以KOSPI200指数为基础资产,募集总额993亿韩元,到期日为2029年5月15日(3年),月票面利率年化5.10%(税前),自动提前赎回条件为初始基准价的90%以上,到期本金100%保障型。
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第12490次以三星电子普通股为基础资产,募集总额1,492.5亿韩元,到期日为2027年11月15日(1.5年),月票面利率年化4.86%(税前),自动提前赎回条件为初始基准价的100%以上,到期本金100%保障型。
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第12491次以SK海力士普通股为基础资产,募集总额1,492.5亿韩元,到期日为2027年11月15日(1.5年),月票面利率年化5.34%(税前),自动提前赎回条件为初始基准价的100%以上,到期本金100%保障型。
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三种均未上市,不受存款人保护法保护,发行人信用评级为AA-(韩国企业评价,韩国信用评价)。
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在一揽子申报发行预定期间(2025.05.15~2026.05.14)内,发行预定金额9万亿韩元,实际发行金额2.8317万亿韩元,余额5,544亿韩元。
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若认购总额低于3亿韩元,发行可能被取消,中途赎回可能导致本金损失。
KOSPI公告信息
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批量申报补充文件(衍生结合债券-股价联动衍生结合债券)
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公司: 教保证券股份有限公司 (030610)
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提交: 教保证券股份有限公司
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股数: 113,962,961
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股价: 14,070 韩元
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市值: 16,035 亿韩元