摩亚生活加宣布发行50亿韩元可转换债券，稀释现有股东约10.8%

摩亚生活加决定发行50亿韩元的第13次无记名无担保私募可转换债券，以筹集运营资金。
转股价格为977韩元，略高于当前股价966韩元，转股后将发行5,117,707股，占已发行总股本的10.82%，导致现有股东价值不可避免地被稀释。
债券票面利率为2%，到期收益率为4%，于2029年5月14日到期。发行一年后可行使回售权，发行人持有30%上限的赎回权。
债券购买方为Ares一号投资组合，是一家新成立的小型基金，无财务报表，信用度低且透明度不足。
包括此前发行的39亿韩元第11次可转换债券，总潜在转股股份为7,347,490股，占已发行总股本的17.42%。
[AI综合分析]摩亚生活加发行50亿韩元可转换债券以获取运营资金，但转股将稀释现有股份10.8%。交易对手为不透明的小型基金，治理风险高，资金用途不明确，短期内可能对股价产生负面影响。