차상훈 대량보유 보고, 에이프릴바이오 지분 41.64%로 확대… 제3자배정 유상증자 및 주식매매계약 종결

보고자 차상훈 및 특별관계자들은 장외매매계약 거래종결과 제3자배정 유상증자를 통해 에이프릴바이오 지분을 19.39%에서 41.64%로 확대하였습니다.
발행주식총수가 23,413,826주에서 31,117,877주로 32.9% 증가하여 기존 주주의 희석이 발생하였습니다.
주요 주주간 주주간계약 및 공동투자계약이 체결되었으며, 티케이지휴켐스에 우선매수권과 콜옵션, 아이엠엠 측에 풋옵션과 동반매도참여권이 부여되었습니다.
아이엠엠스케일업바이오제1호와 아이엠엠헬스케어제8호는 보유 주식 일부를 담보로 제공하였으며, 신한투자증권 및 티케이지태광으로부터 각각 약 400억원 및 480억원을 차입하였습니다.
[AI 종합 분석]대규모 유상증자와 차입을 동반한 경영권 강화로 인해 기존 주주의 희석 위험이 크지만, 신규 재무적 투자자들의 참여로 단기 자금 조달 안정성은 확보되었습니다. 향후 콜옵션 및 풋옵션 행사 가능성에 따른 추가 지분 변동 가능성에 주의해야 합니다.

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