키움증권, 제1308~1310회 주가연계파생결합사채 274억원 공모 청약 개시, 발행인 신용도 AA로 안정성 확보

키움증권이 2026년 7월 23일 제1308~1310회 주가연계파생결합사채 일괄신고추가서류를 제출하여 효력이 발생했습니다. 이번 공모는 총 274억원 규모로 제1308회와 제1309회는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원화표시 원금지급형 ELB이며 제1310회는 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 달러표시 원금지급형 ELB입니다.
모집된 자금은 기초자산 거래 및 헤지거래에 사용될 예정입니다. 발행인의 신용등급은 AA로 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가가 2026년 6월 30일 기준으로 평가했습니다.
청약기간은 2026년 7월 24일부터 7월 30일까지이며 납입일과 발행일은 각각 7월 30일과 7월 31일입니다. 만기는 제1308회와 1310회가 2027년 2월 3일, 제1309회가 2027년 8월 4일입니다.
[AI 종합 분석]키움증권 신용도 AA 기반의 원금지급형 ELB 공모로 자본확충이나 주주가치 희석 없이 헤지자금 조달에 목적이 있으며 투자자는 원금보전과 연 4~5%대 수익을 기대할 수 있으나 중도상환 시 원금손실 가능성과 유동성 제약에 유의해야 합니다.

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