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한화투자증권은 2026년 7월 22일 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 한화스마트ELB 제1190호 파생결합사채의 일괄신고추가서류를 제출했습니다. -
이번 공모는 298억5000만원 규모로 발행가액 9950원에 300만매가 발행되며 만기는 2029년 8월 7일입니다. -
상품 구조는 월수익지급형 AutoCall로 매월 기초자산이 최초기준가격의 60% 이상이면 액면의 0.625%를 지급하고 75% 이상 조기상환 조건을 갖춘 원금보장형입니다. -
발행인 한화투자증권은 NICE신용평가 AA- 등급으로 우수한 신용도를 보유하며 2025년 연간 당기순이익 1000억원을 기록했습니다. 회사는 보통주 67만7387주와 우선주 60만주를 자기주식으로 보유하고 있으며 이는 향후 임직원 성과급 등으로 활용될 예정입니다. -
조달 자금은 기초자산 거래 및 헤지거래에 사용될 예정으로 회사의 일상적인 파생결합증권 발행 활동의 일환입니다. -
[AI 종합 분석]이번 발행은 한화투자증권의 기존 일괄신고프로그램 하에서 추가된 건으로 발행 규모가 시가총액 대비 3.3% 수준이나 부채성격의 파생결합사채로 주주가치 희석은 없습니다. 자금은 헤지 목적으로 사용되어 특별한 성장성이 없으나 발행사의 AA- 신용등급과 안정적 재무구조를 고려할 때 신용위험은 낮습니다. 투자자는 원금보장 구조이나 발행사 신용위험과 유동성 위험에 유의해야 합니다.
한화투자증권, 삼성전자 기초 스마트ELB 제1190호 298억5000만원 공모…원금보장형 월쿠폰 AutoCall 구조
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 한화투자증권 (003530)
- 제출: 한화투자증권
- 주수: 214,547,775
- 주가: 4,270 원
- 시가총액: 9,161 억 원
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