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미래에셋증권은 2026년 7월 22일 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제4037회 주가연계파생결합사채를 1000억원 규모로 발행하기 위한 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 본 증권은 만기 3년, 월수익률 0.8175% 연 9.81% 조건이며 기초자산 가격이 최초기준가격의 65% 이상 시 매월 수익을 지급하고 만기 시 원금을 보장하는 구조입니다. -
조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금의 안정적 지급을 위해 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피 목적으로 사용될 예정입니다. -
별도 재무제표에 따르면 미래에셋증권은 2025년 결산 기준 보통주 주당 300원의 현금배당과 주식배당을 실시하였으며, 2026년 1월 이사회 결의에 따라 1000억원 규모의 자기주식 취득 및 소각 계획을 진행 중입니다. -
동사의 연결기준 순자본비율 BIS 비율은 3,437.05%로 규제 기준을 크게 상회하며, 발행사 신용등급은 AA로 우수한 재무건전성을 유지하고 있습니다. -
[AI 종합 분석]미래에셋증권의 제4037회 ELB 발행은 자본잠식 없는 부채성 자금조달로 기존 주주 가치 희석 우려가 없으며, 원금보장형 구조로 투자자에게 안정적 수익을 제공합니다. AA급 신용도와 높은 BIS 비율은 지급능력에 대한 신뢰도를 높입니다. 자기주식 소각과 배당 정책은 주주환원 노력을 지속하고 있음을 보여줍니다.
미래에셋증권, 삼성전자 연계 원금보장형 1000억원 규모 제4037회 주가연계파생결합사채 발행 - AA 신용도와 자사주 소각 통한 주주환원 지속
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 미래에셋증권 (006800)
- 제출: 미래에셋증권
- 주수: 559,566,880
- 주가: 37,050 원
- 시가총액: 207,320 억 원
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