대신증권, 100억원 규모 파생결합사채 발행 및 재무 현황 공시

대신증권은 ELB 1130회차 파생결합사채 100억원을 발행하며 신용등급 AA-를 유지하고 있습니다.
이번 발행은 기존 20조원 규모 발행예정금액의 일부로 주가연계 파생결합사채이며 만기는 2028년 1월 21일 예상수익률은 연 4.000%에서 4.001% 수준입니다.
기초자산 변동성 66.14%로 수익률 시뮬레이션에서 200% 이상 초과수익 가능성은 2.63%에 불과하며 중도상환 조건이 명시되었습니다.
대신증권은 2025년 자기주식 722억원을 취득하고 상환전환우선주 722억원을 소각하였으며 연차배당 988억원을 지급하여 주주환원정책을 지속하고 있습니다.
연결기준 당기말 자본총계 4조 572억원 부채총계 35조 716억원이며 당기순이익은 1,867억원으로 연결기본주당순이익 2,413원입니다.
당기말 연결 VaR는 일일 기준 323억원으로 주식가격위험이 가장 큰 리스크 요인이며 파생상품 미결제약정금액은 864조원에 달합니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 이번 파생결합사채 발행은 소규모로 자본 확충이나 자금 조달 목적이 명확하지 않아 주가에 미치는 영향은 제한적입니다. 신용등급 AA-와 안정적인 재무구조를 고려할 때 건전성은 양호하나 높은 파생상품 익스포저와 시장 변동성 리스크에 주목해야 합니다.

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