대신증권, ELB 1120·1121회 발행실적 보고서 제출, 총 310억원 조달 및 헷지 목적 자금 사용

대신증권이 2026년 7월 20일 증권발행실적보고서를 제출하며 제1120회 및 제1121회 주가연계파생결합사채 ELB의 발행 결과를 확정 공시했습니다.
제1120회 ELB는 197억원 98.82% 청약률로 197억원을 조달하고 제1121회 ELB는 113억원 56.62% 청약률로 113억원을 조달하여 총 약 310억원을 확보했습니다.
해당 ELB는 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 낮은 위험 원금보장형 구조이며 조달 자금 전액은 발행 증권의 헤지 운용에 사용될 예정이어서 주주가치에 직접적인 희석이나 변동은 없습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 이번 ELB 발행은 자체 자금 조달 및 헤지 목적의 정례적 금융상품 발행으로 주식 희석이나 자본구조 변동이 없어 기존 주주가치에 중립적입니다. 조달 금액이 시가총액 대비 2.5% 수준으로 소규모이며 발행비용도 0.005%로 경미해 재무적 영향은 제한적입니다.

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