-
파라텍은 2026년 7월 20일, 사채권자와의 협의에 따라 기존 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 발행조건을 변경하는 정정공시를 제출했습니다. -
이번 정정으로 납입일이 2026년 7월 20일에서 8월 18일로 연기되었으며, 전환가액은 기존 937원에서 949원으로 상향 조정되었습니다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 10,672,358주에서 10,537,407주로 감소하여 희석율이 16.96%에서 16.78%로 낮아졌습니다. -
최저 조정가액도 656원에서 665원으로 상향되었으며, 사채만기일은 2029년 8월 18일로 변경되었습니다. 자금 조달 규모 100억원과 표면이자율 연 3% 및 조기상환청구권 조건에는 변함이 없습니다. -
조달 자금 100억원 중 70억원은 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이나 거래상대방은 여전히 미정 상태이며, 30억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. -
발행 대상자는 인핸스 투자조합으로 최대출자자는 헤이먼이며 지분 50%를 보유하고 있습니다. 전환 시 최대주주가 변경될 수 있습니다. -
[AI 종합 분석]이번 정정공시는 실질적인 자금 조달 규모나 주요 조건에 큰 변동이 없어 단기 주가에 미치는 영향은 제한적입니다. 전환가액 소폭 상향은 기존 대비 희석 부담을 일부 완화했으나 여전히 16.78%의 유의미한 희석이 예정되어 있고, 자금 용도 중 타법인 취득자금의 구체적 내용이 불투명하여 신중한 접근이 필요합니다.
파라텍, 100억원 규모 제4회 전환사채 발행조건 변경 정정공시, 전환가 949원 및 납입일 8월18일로 조정
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
코스닥 공시정보
- [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 파라텍 (033540)
- 제출: 파라텍
- 주수: 52,246,331
- 주가: 952 원
- 시가총액: 497 억 원
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.