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교보증권은 2026년 7월 16일 일괄신고추가서류를 제출하여 제50273회와 제50274회 주가연계파생결합사채를 각각 1000억원씩 총 2000억원 규모로 발행한다고 공시했습니다. -
본 증권은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하며 만기는 2029년 8월 2일 약 3년물로 발행가 10000원에 비상장 원금비보장 구조입니다. 자동조기상환 조건은 최초기준가격의 100% 이상이며 50273회는 차수별 확정 수익률 3.85%에서 25.60%를 제시하고 50274회는 연 9.50% 최대 28.50% 수익에 하한 0.50%를 보장합니다. -
청약은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 적립금으로만 가능하며 청약일은 2026년 7월 31일입니다. 조달자금은 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 거래 등 위험회피거래에 사용될 계획입니다. -
발행사 신용등급은 AA- 한국기업평가와 NICE신용평가로 평가되어 안정적인 재무건전성을 보유하고 있습니다. 교보증권의 2025년 말 연결 기준 자기자본은 2.12조원이며 당기순이익은 1429억원을 기록했습니다. -
[AI 종합 분석]이번 파생결합사채 발행은 2000억원 규모의 부채성 자금조달로 주주가치 희석은 없으며 발행 목적이 전형적인 위험회피거래에 사용되므로 자본배분 관점에서 중립적입니다. 교보증권의 AA- 신용등급과 안정적 재무구조를 고려할 때 투자자 보호 측면에서 우수하며 시장 상황에 따라 KOSPI200 연동 수익률이 결정되는 구조입니다.
교보증권 KOSPI200 연계 파생결합사채 2000억원 발행, 만기 3년 원금비보장 구조 및 퇴직연금 한정 청약
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 9,450 원
- 시가총액: 10,769 억 원
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