대신증권 제427회 및 제428회 기타파생결합사채 투자설명서 효력발생 총 199.6억원 규모 비상장 파생결합사채 발행

대신증권은 2026년 7월 15일 제427회 및 제428회 기타파생결합사채에 대한 증권신고서 효력이 발생했다고 공시했습니다.
제427회차는 만기 184일로 국고채권 3개월 금리를 기초자산으로 하며 만기 평가금리가 6% 초과 시 연 3.610% 그 외 연 3.600%의 수익을 제공합니다. 제428회차는 만기 365일로 동일 기초자산에 연계되어 연 3.910% 또는 3.900%의 수익을 지급합니다.
각각 99.8억원씩 총 199.6억원 규모로 발행되며 우리은행 신탁 고객 대상으로 청약이 제한됩니다. 조달된 자금은 기초자산 거래 및 헤지거래 등에 사용될 예정입니다.
대신증권의 신용등급은 한국기업평가 NICE신용평가 한국신용평가로부터 AA- 등급을 부여받아 우량한 신용도를 유지하고 있습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 이번 파생결합사채 발행은 기존 주주에게 직접적인 희석 영향을 미치지 않는 부채성 자금조달입니다. 조달 자금은 헤지 및 투자 목적으로 사용되어 영업 활동의 일환으로 이해됩니다. 발행사의 AA- 신용등급은 안정적인 상환 능력을 시사하나 동 증권은 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장으로 유동성이 낮아 투자자는 원금 손실 가능성에 유의해야 합니다.

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