대신증권 자사주 소각 및 상환전환우선주 상환으로 주주가치 제고, AA- 신용등급 유지와 함께 ELB 발행 공시

대신증권이 제1126회 및 제1127회 주가연계파생결합사채 ELB를 발행하며 만기 수익률 연 3.8%를 제시했고 기초자산은 삼성전자 보통주 변동성 88% 및 81% 수준이다.
발행인 신용등급은 한국기업평가와 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 AA- 등급을 유지 중이며 안정적인 재무건전성을 보여준다.
당기말 총 VaR는 323억원으로 이자율위험 62억원 주식가격위험 306억원 외환위험 23억원이며 유동성비율은 145.05%로 양호하다.
당기순이익 4741억원 영업이익 4155억원을 기록했고 보통주 주당배당금 1200원을 지급 예정이며 자사주 155만3637주 소각과 상환전환우선주 209만1253주 상환을 완료하여 주주가치를 제고했다.
파생상품 미결제약정금액 86조원 수준이며 외화자산 대비 외화부채가 많아 환위험 관리가 필요하다.
[AI 종합 분석]대신증권은 자사주 소각과 우선주 상환을 통한 적극적인 주주환원 정책을 실행 중이며 AA- 등급의 우량 신용도를 바탕으로 ELB 발행을 통한 안정적 자금조달이 가능하다. 다만 파생상품 미결제약정 규모가 크고 외화부채가 자산을 초과하여 시장 변동성에 따른 리스크 관리가 중요하다. 전반적으로 주가에 긍정적인 요소가 우세하나 일부 재무 리스크에 대한 모니터링이 필요하다.

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