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TLB는 증권발행실적보고서를 통해 유상증자 발행가액 64,200원, 총 2,073,000주 발행으로 133,086,600,000원을 조달 완료했다고 공시했다. -
이번 유상증자는 구주주 청약에서 83.4%가 배정되고 초과청약 11.8%, 일반공모 4.8%로 마감되었으며 일반공모 경쟁률은 122.8대 1을 기록했다. -
신주 2,073,000주는 2026년 7월 27일 상장 예정이며 보호예수 기간이 없어 상장 직후 유통물량 출회로 주가 하락 압력이 예상된다. -
조달된 자금 전액은 베트남 법인 TLB VINA의 제2공장 신축 및 생산라인 구축을 위한 시설자금으로 사용될 예정이다. -
최대주주 백성현 대표는 구주주 청약에서 배정주식의 25%인 131,490주만 청약하고 보유주식 일부를 블록딜로 매각할 계획이어서 경영권 안정성에 부정적 신호를 보내고 있다. -
유상증자 후 최대주주 지분율은 17.8%에서 16.1%로 하락했으며 임원 및 특수관계인 전체 지분율은 27.7%에서 24.7%로 감소했다. -
[AI 종합 분석]TLB의 유상증자 발행가액 64,200원 확정으로 1331억원 조달은 완료되었으나 기존 주주 대비 21%의 지분 희석과 보호예수 미적용으로 단기 주가에 부담이 될 전망이다. 베트남 2공장 투자 재원 마련은 긍정적이나 조달액 축소와 최대주주의 낮은 청약 참여율은 거버넌스 리스크를 가중시킨다. 유통물량 부담과 내부자 불확실성을 고려할 때 단기적으로 신중한 접근이 필요하다.
TLB 유상증자 최종 발행가액 64,200원 확정… 1331억원 조달 완료 및 21% 지분 희석, 보호예수 미적용
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코스닥 공시정보
- 증권발행실적보고서
- 회사: 티엘비 (356860)
- 제출: 티엘비
- 주수: 9,832,630
- 주가: 74,300 원
- 시가총액: 7,306 억 원
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