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iM금융지주가 제31회 무보증사채 2000억원을 2026년 7월 14일에 발행확정했습니다. 사채는 3년 만기 연 4.321% 고정금리이며 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가로부터 AAA등급을 받았습니다. -
조달자금은 운영자금 1300억원과 2026년 9월 만기 도래하는 기존 회사채 상환 700억원에 사용될 예정입니다. 본 사채는 주주 희석 효과가 전혀 없으며 기존 일괄신고서에 따른 추가 발행입니다. -
iM금융지주는 연결 BIS 자기자본비율 14.64%, 고정이하여신비율 1.38%의 양호한 재무건전성을 유지하고 있습니다. 별도 기준 부채비율은 44.10%이며 사채관리계약상 부채비율 300% 이하 유지 조건을 충족하고 있습니다. -
2026년 1분기 연결기준 당기순이익은 1582억원으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 핵심 자회사인 아이엠뱅크의 안정적인 이익창출력이 유지되고 있습니다. 최대주주는 아프로에프앤아이대부 외 2개사로 지분율 9.99%입니다. -
[AI 종합 분석]iM금융지주는 AAA등급의 우량한 신용도를 바탕으로 2000억원 규모의 무보증사채를 성공적으로 발행하여 운영자금과 채무상환에 사용합니다. 이는 주주가치 희석 없이 재무구조를 안정적으로 관리하는 조치로 평가되며, 안정적인 이익창출력과 양호한 자본적정성을 고려할 때 채무상환 능력에 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
iM금융지주, 2000억원 규모 제31회 무보증사채 발행…운영자금 및 채무상환 목적 AAA등급
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: iM금융지주 (139130)
- 제출: iM금융지주
- 주수: 160,624,583
- 주가: 17,850 원
- 시가총액: 28,671 억 원
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