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교보증권이 2026년 7월 9일 금융위원회에 제출한 일괄신고추가서류에 따라 제12606회 및 제12607회 주가연계파생결합사채 총 199억원을 발행합니다. 각각 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며, 만기는 2029년 7월 31일로 3년물입니다. -
두 상품 모두 비상장으로 발행되며, 월 쿠폰은 기초자산 종가가 최초기준가격의 65% 이상인 경우 지급됩니다. 12606회는 연 7.80%, 12607회는 연 9.90%의 높은 월 쿠폰 수익률을 제공하며, 자동조기상환 조건은 각 평가일마다 기초자산 가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 원금 100%를 상환합니다. -
발행사 교보증권의 신용등급은 AA-로 안정적인 편이나, 해당 파생결합사채는 예금자보호법 대상이 아니며 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 조달 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. -
교보증권의 연결 기준 2025년 말 자산총계는 약 19.27조원, 자기자본은 약 2.12조원이며, 영업이익은 1904억원을 기록했습니다. 내부회계관리제도에 대한 감사의견은 적정입니다. -
[AI 종합 분석]교보증권이 발행하는 이번 주가연계파생결합사채는 우량 기초자산과 높은 쿠폰 수익률을 제공하지만, 기초자산 가격 하락 시 쿠폰 미지급 가능성과 낮은 유동성 위험이 따릅니다. 발행사 신용도는 양호하나, 상품 특성상 투자 원금 보장이 없어 보수적 접근이 필요합니다. 전반적인 주가 및 재무 영향은 중립적입니다.
교보증권, 삼성전자 및 SK하이닉스 기초 1990억원 규모 주가연계파생결합사채 발행 결정 - 만기 3년, 월쿠폰 지급 구조
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 10,050 원
- 시가총액: 11,453 억 원
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