대신증권 제1118회 및 제1119회 주가연계파생결합사채 발행 효력 발생, 약 599억원 조달 및 헤지 운용 계획

대신증권이 2026년 7월 8일 제1118회와 제1119회 주가연계파생결합사채의 증권신고 효력이 발생했다고 공시했습니다.
제1118회는 299.7억원 규모로 만기 184일 연 3.80% 수익률을 제시하며 삼성전자 보통주를 기초자산으로 합니다.
제1119회는 299.1억원 규모로 만기 365일 연 3.80% 수익률을 제시하며 동일하게 삼성전자 보통주를 기초자산으로 합니다.
이번 발행은 하나은행 신탁 고객을 대상으로 한 일반 공모 방식이며 비상장으로 유동성이 제한됩니다.
조달 자금은 기초자산 헤지거래와 금융투자상품 투자에 사용될 계획으로 자본 확충 효과는 없습니다.
발행사 신용등급은 AA-로 안정적이나 예금자보호법 적용을 받지 않으며 원금 손실 가능성이 있습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 ELB 발행은 기존 주주에게 직접적 희석 효과를 주지 않는 부채성 자금 조달이며 조달 자금을 헤지 운용에 사용해 성장성이 낮습니다. 신용등급 AA-와 주요 증권사라는 점에서 신뢰도는 양호하나 낮은 금리와 비상장 구조로 투자 매력은 제한적입니다.

쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.

쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.