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교보증권은 2026년 7월 8일 일괄신고추가서류를 제출하여 교보증권 제12602회 주가연계파생결합사채 낮은위험의 발행을 공식화하였으며, 이는 기존 일괄신고서의 발행예정기간 내 추가 발행 건으로 유효기간은 2027년 5월 14일까지입니다. -
이번에 발행되는 298.5억원 규모의 ELB는 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하여 매월 쿠폰지급조건 충족 시 월 0.5675% 연 6.81%의 쿠폰을 지급하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 원금지급형 구조입니다. 조달된 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 계획으로 주주가치 희석 우려는 없습니다. -
교보증권은 2025년 기말 배당으로 기타주주에게 주당 550원을 지급하였으며 2025년말 기준 순자본비율이 금융감독원의 경영개선조치 기준을 상회하는 등 안정적인 재무건전성을 유지하고 있습니다. 발행사 신용등급은 AA-로 한국기업평가와 NICE신용평가가 동일하게 평가하였습니다. -
[AI 종합 분석]교보증권의 제12602회 ELB는 원금보장형 구조로 주주 희석 위험이 없고 조달 자금은 헤지 목적으로 사용되어 재무 부담이 제한적입니다. AA- 등급의 안정적인 신용도와 배당 지속성을 고려할 때 투자자에게 비교적 안전한 상품으로 판단되나 발행사의 지급여력에 따른 신용위험과 비상장으로 인한 환금성 제약은 유의해야 합니다.
교보증권, 298.5억원 규모 제12602회 KOSPI200 연계 ELB 발행 확정, 월쿠폰 0.5675%
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 주수: 113,962,961
- 주가: 10,520 원
- 시가총액: 11,989 억 원
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