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삼성증권은 제25-1회 1000억원 2년물, 제25-2회 4400억원 3년물, 제25-3회 600억원 5년물 총 6000억원 규모의 무보증사채 발행 조건을 확정했습니다. 이자율은 각각 개별민평 수익률에 연동되며 5년물은 0.04%포인트 가산됩니다. -
발행 목적은 기존 차입금 상환 등 채무상환으로 주주 지분 희석은 전혀 발생하지 않습니다. 2026년 1분기 말 순자본비율 2332.82% 레버리지비율 727.56%로 자본건전성이 매우 우수하며 유동성비율 113.96%로 안정적입니다. -
2025년말 고정이하자산비율 3.36%로 부실 위험이 낮고 채무보증의 98.6%가 매입확약으로 우발부채 관리가 양호합니다. 계류 소송 14건 총 206억원으로 리스크가 미미합니다. -
제44기 주당배당금 4000원 배당성향 35.46%를 유지하며 안정적인 주주환원 정책을 이어가고 있습니다. 자사주 매입 소각 계획은 없습니다. -
회사채 신용등급은 AA+ 안정적 등급으로 우수한 신인도를 보유하고 있습니다. 파생결합증권 발행잔액은 6조651억원으로 자기자본 대비 78.71%입니다. -
[AI 종합 분석]삼성증권의 이번 채무증권 발행조건 확정은 우수한 재무건전성과 신용도를 바탕으로 한 자금조달 다변화로 기존 주주가치 희석 우려는 없습니다. 차환 목적의 발행으로 레버리지 확대 부담이 제한적이며 안정적인 배당 정책과 우발부채 관리가 투자 신뢰도를 높입니다. 다만 파생결합증권 익스포져와 수탁수수료 의존도는 지속적 모니터링이 필요합니다.
삼성증권, 6000억원 규모 무보증사채 발행조건 확정, 차환 목적 및 재무건전성 양호
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코스피 공시정보
- [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 회사: 삼성증권 (016360)
- 제출: 삼성증권
- 주수: 89,300,000
- 주가: 119,100 원
- 시가총액: 106,356 억 원
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